"Баффи и Фейт патрулируют кладбища и разговаривают о своих «каждодневных проблемах», объявляются вампиры и завязывается потасовка. Со стороны за ними следит Ангел, он не вмешивается, так как видит, что девушки могут спасти себя сами. После атаки он выходит на свет и рассказывает им о слухах среди вампиров о том, что Мастер выжил. Ему не верят.
Слышны крики и наши «борцы за добро» бегут в сторону источника воплей, там им встречаются Дру, Дарла и Спайк – которые убили двух девушек. Между всем участниками завязывается потасовка.
Вампиры отступают….
Ангел не может поверить в то, что Дарла жива и направляется за троицей."

"Две истребительницы были не готовы к встрече с троицей вампиров, битва выдалась быстрой, но тяжелой для девушек. Вскоре к ним присоединился Ангел, вид у него был несколько потерянный. Было решено разделится, Баффи и Ангел отправились по данной дороге, а Фейт удалилась прочь."

В обед истребительницы появляются на пороге библиотеки. Фейт "обрадована" новостью о том, что у нее появился новый смотритель - Уэсли Уиндом Прайс. Между ними должна состояться беседа. Тем временем Баффи беседует с Гаэлзом о ночном происшествии.

Ксандр и Уиллоу договорились встретиться за час до встречи с Фейт и Баффи, чтобы переодеться и поразить всех.

Ночь вступает в свои права, а все празднующие, превращаются в тех кем обрядились.  Ребята меняются и превращаются в тех, кем нарядились.
Так случается с Баффи и ее друзьями, которые решили обойти улицу Брейкс.