Действующие лица Ксандр, Баффи, Фейт, Уиллоу.
Место: Улица Брейкс, недалеко от Бронз.
Действие:
Ночь вступает в свои права, а все празднующие, превращаются в тех кем обрядились.  Ребята меняются и превращаются в тех, кем нарядились.
Так случается с Баффи и ее друзьями, которые решили обойти улицу Брейкс.